主要能力
- 流程清晰
- 連接數據
- 受控自動化
- 管理可視度
Zoho 產品
Zoho CRM
靈活的客戶及銷售平台，管理客戶關係、銷售管道與收入營運。
Zoho CRM 是一套雲端客戶關係管理系統，用於統一管理客戶、商機、銷售管道與銷售預測。DataVerse HK 提供 Zoho CRM 導入服務，包含流程設計、欄位與權限配置、自動化、數據遷移、系統整合及用戶培訓，以香港為區域中心交付，服務香港、新加坡、馬來西亞及亞太地區企業。
Zoho CRM能為業務帶來甚麼
Zoho CRM 足夠靈活，幾乎可以套用任何銷售流程——這也正正說明，它需要經過刻意設計。
我們按團隊實際的銷售方式配置模組、版面、角色及審批規則，而不是直接套用預設範本。
DataVerse 如何交付
先進行需求探索及流程設計，再配置角色、數據、自動化及報表，與用戶驗證後有序上線。
核心工作是先把管道定義講清楚：每個階段代表甚麼、推進商機需要甚麼憑證、交接由誰負責。沒有這層定義，CRM 就只是多了幾個步驟的聯絡人名單。
自動化涵蓋線索分配、階段推進、跟進提醒及報價審批，減少銷售人員的行政負擔。
報表圍繞管理層每週關注的問題建立：各階段管道、各來源轉化率、預測與目標對比。
客製與整合
當標準配置不足以覆蓋需要時，我們會運用 Zoho Creator、Deluge、Widget 及 API 擴展流程並連接其他系統。
對區域團隊而言，多幣種與多語言需要刻意配置，並按各市場調整日期、數字與貨幣格式。
與電郵、市場推廣、財務及 ERP 系統的整合可透過原生連接器、Zoho Flow 或 API 處理，避免同一筆客戶資料被重複輸入。
我們最常見的失敗案例不是技術問題，而是沒有共識流程、也沒有負責人的 CRM。配置是容易的一半；採用與管治才是難的一半。
04 — USE CASES
常見場景
流程清晰
我們先釐清流程、權責、數據及成功準則，再開始配置方案。
連接數據
我們先釐清流程、權責、數據及成功準則，再開始配置方案。
受控自動化
我們先釐清流程、權責、數據及成功準則，再開始配置方案。
FAQ
Zoho CRM 常見問題
01Zoho 高級合作夥伴可以提供甚麼服務？+
Zoho 高級合作夥伴協助企業評估、採購授權、導入、客製、整合及持續優化 Zoho。DataVerse HK 將產品專業、業務顧問及技術交付結合。
02你們是否只銷售 Zoho 授權？+
不是。授權只是服務的一部分。我們專注設計及交付完整業務系統，涵蓋流程顧問、導入、開發、整合、遷移、培訓及支援。
03你們有服務新加坡及馬來西亞的客戶嗎？+
支援。我們以香港為區域中心，支援香港、新加坡、馬來西亞及亞太地區的企業，包括多主體、多幣種及多語言設定。如項目需要現場支援，我們會在前期確認當地安排，而不會暗示並不存在的當地辦公室。
04你們支援哪些 Zoho 產品？+
我們覆蓋 Zoho 全產品生態，包括 Zoho CRM、Zoho One、Creator、Analytics、Desk、Books 及相關應用，並按您的流程及營運模式建議組合。