先從營運問題出發

有效的導入項目首先要釐清企業希望改善的決策、工作流程或客戶成果，再據此選擇產品。

界定流程權責及數據真相

為每個階段指定負責人，確認關鍵欄位的數據來源，並定義例外流程，可及早避免日後的整合問題。

將用戶採用納入交付計劃

培訓並不等於採用。角色、權限、術語、儀表板、上線支援及回饋機制，都應令新工作方式比舊有變通方法更容易。